Magento Modul Vertriebsmitarbeiter

Kurzbeschreibung

Unser Magento 2 B2B Modul Vertriebsmitarbeiter unterstützt Sie als Shop Betreiber mit allen Prozessen, die Sie für Ihre Vertriebs- und Aussendienstmitarbeiter benötigen. Neben dem Management von Vertriebsmitarbeiterdatensätzen sowie die Zuweisung zu Endkunden können Sie optional festlegen, ob sich neue Vertriebsmitarbeiter über ein Registrierungsformular registrieren dürfen, dessen Freischaltung durch den Shop Betreiber notwendig ist. Nach dem Anmelden des Vertriebsmitarbeiters im Shop-Frontend kann dieser - unterstützt durch eine umfangreiche Suche mit zahlreichen Optionen (z.B. Suche nach Liefer- und Rechnungsadressen) sehr einfach und effizienz nach seinen Kunden filtern und sich dann als dieser Kunde anmelden um Bestellungen für ihn zu tätigen. Zusätzlich können Sie als Add-On ein umfangreiches Import-Tool (CSV) sowie Echtzeit-Schnittstellen (SOAP & REST API) erwerben, damit Sie die Daten von Ihrem ERP-System leicht übertragen können.

Jeder Vertriebsmitarbeiter, der sich über das Frontend anmeldet und für seinen Kunden Bestellungen aufgibt, wird entsprechend bei der Bestellung vermerkt, so das Sie immer wissen, welcher Vertriebsmitarbeiter welche Bestellung ausgelöst hat.

Funktionsüberblick

Management von Vertriebsmitarbeitern
Zuweisung von beliebig vielen Kunden zu einem Vertriebsmitarbeiter
E-Mail Benachrichtigung bei Erstellung eines Vertriebsmitarbeiters
Vertriebsmitarbeiter kann im Frontend einen Kunden auswählen und z.B. eine Bestellung tätigen oder nur den Warenkorb befüllen
Die Daten des Vertriebsmitarbeiters werden bei einer Bestellung mit übergeben
Der Vertriebsmitarbeiter kann eigene Kunden im Frontend anlegen
Vertriebsmitarbeiter können sich im Frontend registrieren, müssen aber manuell freigeschaltet werden (konfigurierbar)
Unterstützung für MultiStore bzw. MultiWebsite-Umgebungen
Eigene Entität innerhalb der Magento 2 Architektur
Vertriebsmitarbeiter können Kommentare zu Ihren zugewiesenen Kunden erfassen
Reportfunktion (z.B. Umsatz/ bestellte Produkte) pro Vertriebsmitarbeiter inkl. Exportfunktion (CSV)
Provisionseinstellungen für Vertriebsmitarbeiter festlegen
Import der Vertriebsmitarbeiter via CSV-Schnittstelle
API Schnittstelle ermöglicht automatisierte Datenübertragung (SOAP API, REST API) [verfügbar als Add-On]
Innerhalb der Kundenhistorie können Vertriebsmitarbeiter z.B. Notizen über Telefongespräche des Kunden hinterlegen [als Add-On verfügbar]
Bestellmanagement: Der Vertriebsmitarbeiter kann den Preis für Artikel im Warenkorb selbst anpassen und Bestellungen nachträglich bearbeiten [als Add-On verfügbar]
Ein Vertriebsmitarbeiter kann ein Foto hochladen (Frontend/Administrationsbereich)
Anzeige des Vertriebsmitarbeiters inkl. Details im Kundenkonto (konfigurierbar)
Kundenbesuche können geplant und via Google Maps angezeigt werden [als Add-On verfügbar]
Zuweisung des Vertriebsmitarbeiters zu einer Bestellung via Massenaktion im Grid für Bestellungen möglich
SAML Integration - Anmeldung der Vertriebsmitarbeiter via SAML (z.B. MS Azure) [als Add-On verfügbar]

Mit dem Vertriebsmodul für Magento 2 erstellen Sie im Handumdrehen neue Vertriebsmitarbeiter für Ihren Magento 2 Shop. Vertriebsmitarbeiter werden hierbei nicht als übliche Kundenkonten angelegt, sondern getrennt davon in einem eigenen Menü gepflegt.

Jeder Vertriebsmitarbeiter kann mit mehreren Kundenkonten verknüpft werden. Beim Anmeldeprozess im Frontend wählt der Vertriebstmitarbeiter nun aus, mit welchem Kundenkonto er sich anmelden möchte. Über das Kundenkonto können sodann Bestellungen oder andere Aufgaben erledigt werden.

Vertriebsmitarbeiter im Backend erstellen

Erstellen Sie sehr einfach Ihre Vertriebsmitarbeiter im Backend und weisen diesen Mitarbeitern Kunden zu. Sie können auch definieren, dass ein Vertriebsmitarbeiterkonto aktiv/deaktiv ist, so dass das Login bei deaktiv nicht möglich ist. Die Einstellung "Zugriff auf alle Kunden" ermöglicht, dass Ihr Vertriebsmitarbeiter grundsätzlich Zugang zu allen Kundenkonten hat, unabhängig von den zugewiesenen Kunden.

Vertriebsmitarbeiterkonto im Frontend erstellen

Es ist außerdem möglich, Vertriebsmitarbeiterkonten im Frontend zu erstellen. Hierzu ist eine eigene URL (Adresse) für die Registrierung vorgesehen. Die Vertriebsmitarbeiter sind anschließend im System und können über den Magento Admin freigeschaltet werden.

Usabilityfreundliche Suche der Kunden im Frontend

Im Frontend steht eine umfangreiche Suche nach den Kunden für die Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung, so dass ein Auffinden eines Kundensatzes nur wenige Sekunden benötigt. Sie können auch nach der E-Mail Adresse eines Vertriebsmitarbeiters suchen, um zu sehen ob der Kunde bereits zugewiesen wurde. Zusätzlich können Sie einstellen, dass ein Kunde nur einmal zugewiesen werden darf (nicht von mehreren Vertriebsmitarbeitern gleichzeitig verwaltet).

Import CSV für Vertriebsmitarbeiter

Einfach und schnell vorhandene Vertriebsmitarbeiter über unsere schnelle CSV Importschnittstelle importieren. Wir stellen eine Vorlage zur Verfügung, so dass Sie sehr schnell den Import selbst durchführen könnnen.

API Funktionalitäten

Für unser Modul Vertriebsmitarbeiter / Außendienstmitarbeiter bieten wir eine sehr gut dokumentierte API an. Die API unterstützt sowohl SOAP als auch die REST API. Wenn Sie keine API nutzen, können Sie unser CSV Importtool nutzen, um Daten der Vertriebsmitarbeiter sehr einfach in das Magento System zu importieren.

Reportfunktion / Umsatzanzeige pro Vertriebsmitarbeiter [Add-On]

Ab sofort steht Ihnen die Reportfunktion für Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung. Sie können sehr einfach nachverfolgen, wieviel Umsatz der entsprechende Vertriebsmitarbeiter mit seinem Benutzerkonto tätigt oder welche Produkte häufig verkauft werden.

API Unterstützung - ERP Integration

Durch unsere umfangreiche API Unterstützung ist eine ERP Integration problemlos möglich. Wir bieten Ihnen unter anderem Integrationen für SAP, SAP Business One, Microsoft Dynamics, BüroPlus, OpenERP und viele weitere Systeme an. Sprechen Sie uns an!

Provisionen auf Bestellungen von Vertriebsmitarbeitern [Add-On]

Sie können pro Vertriebsmitarbeiter Provisionen auf Bestellungen, z.B. auf den Netto oder Bruttopreis der Gesamtbestellung geben.

Kundenhistorie [Add-On]

Mit diesem Add-On können Sie als Vertriebsmitarbeiter z.B. Telefongespräche oder Meetings Ihrer Kunden eingetragen. Es können eigene Themenbereiche definiert werden.

Kundenbesuche planen [Add-On]

Planen Sie als Vertriebsmitarbeiter mit diesem Add-On Ihre Kundenbesuche, mit Termineintragungen, Kalendarfunktion, automatische E-Mail an den Kunden mit Kalendareintrag (ical).

Software made in Germany
100% Open Source
stabile und ausgereifte Softwarelösung
Auslieferung mit einem vollständigen Handbuch
Großes Einsparpotential gegenüber einer Individualentwicklung
Customizing und weitergehende Anpassungen auf Anfrage
Support-Paket (6 und 12 Monate wählbar) garantiert Support, Updates sowie Upgrades der Software
Einfache Aktualisierung via Composer
Umfangreiche Dokumentation

Wir bieten Ihnen zusätzliche Serviceleistungen an:

Installationsservice
Support-Paket für Updates & Upgrades (wahlweise 6 oder 12 Monate)
Individuelle Anpassungen der Module nach Anforderung
Programmierung einer Magento Extension auf Anfrage

Für wieviele Magento-Installation gilt die Lizenz?

Die Lizenz gilt für eine Magento-Installation, inkl. MultiWebsite-Betrieb. Zusätzlich kann das Modul auch auf (beliebig vielen) Entwicklungs- oder Stagingservern installiert werden.

Ist die Installation im Preis enthalten?

Die Installation & Konfiguration ist grundsätzlich nicht im Preis enthalten. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Service in Anspruch nehmen, um eine nahtlose Integration des Moduls in Ihr System vornehmen zu lassen.

Welche Zahlungsmethoden sind für die Bestellung der Module verfügbar ?

Wir bieten Banküberweisung (Vorkasse) als Zahlungsmethoden an. Für Agenturen, die als Reseller unsere Software vertreiben bieten wir zusätzlich Rechnung an.

Ich benötige eine individuelle Anpassung an das Modul

Wir sind einer der wenigen Anbieter, die individuelle Anpassungen für unsere Magento 2 Module anbieten. Hierbei legen wir intern eine neue Version an, um bei Supportanfragen auch immer die individuelle Anpassung berücksichtigen zu können.

Kann ich eine Demo-Version lokal installieren ?

Da wir strikt gegen eine Überwachung der Software oder den Einsatz von Verschlüsselung sind können wir Ihnen keine lokale Demo-Version anbieten. Wir halten unser Demo-System jedoch stets aktuell und laden Sie herzlich ein, das Modul vollständig auf Herz und Nieren in unserem Demo-Shop zu testen.
Sollten Sie zu einzelnen Funktionen Fragen haben kontaktieren Sie uns gerne.

Wie sieht die Update-Politik / Support aus ?

Sie können für Ihre Bestellung das Support-Paket mitbuchen. Mit diesem Support-Paket erhalten Sie auch sonstigen Support rund um das Modul. Im Support-Paket enthalten sind Support, Updates und Upgrades. Sie müssen das Support-Paket nicht durchgehend buchen, sondern dann, wenn Sie es benötigen.

Ich habe eine Frage - wie kann ich Sie am Besten erreichen ?

Da wir sehr viele Anfragen bekommen würden wir uns freuen, wenn Sie uns die Anfrage per E-Mail zukommen lassen. Vielen Dank.

MageB2B_Staff [1.2.2] - 2024-03-06

Changed

PHP docs

MageB2B_Staff [1.2.1] - 2024-02-19

Fixed

Fixed filtering customer group column inside the customers tab of staff members (admin area)
Fixed old db_schema_whitelist.json file

MageB2B_Staff [1.2.0] - 2024-01-10

Added

Added customer group column inside the customers tab of staff members (admin area)

Changed

Changed the behavior of the setting restricted customer groups, it will now also affect the customer group filter dropdown in frontend under My customers section

MageB2B_Staff [1.1.28] - 2023-12-18

Changed

Changed require JS instruction for the staff links to wait until full DOM is loaded

MageB2B_Staff [1.1.27] - 2023-12-17

Fixed

Removed whitespaces on the comment field

MageB2B_Staff [1.1.26] - 2023-08-20

Changed

Changed the staff information inside the admin order view to a separate box
Removed old setup classes (deprecated)

Fixed

Fixed JS error when logged in as staff and not selected a customer yet (this error had no implications)

MageB2B_Staff [1.1.25] - 2023-07-15

Fixed

Magento 2.4.6 compatibility (replacement of Zend_Validator class) and PHPdocs

MageB2B_Staff [1.1.24] - 2023-05-28

Fixed

Fixed UI component listing

MageB2B_Staff [1.1.23] - 2023-05-26

Fixed

PHP 8.2 compatibility issues fixed

MageB2B_Staff [1.1.22] - 2023-05-24

Added

Added sales_staff_id on salesOrder API object (extension attribute)

MageB2B_Staff [1.1.21] - 2023-05-23

Added

Added new functions inside Staff Repository for the API add-on

MageB2B_Staff [1.1.20] - 2023-03-24

Fixed

Added whitelist of URLs for website restriction (Commerce Edition)

MageB2B_Staff [1.1.19] - 2023-03-21

Fixed

Fixed null exception on empty json check at my orders / my products section (staff-report Add-On)

MageB2B_Staff [1.1.18] - 2023-02-22

Fixed

Added migration for default staff image, removed from composer map

MageB2B_Staff [1.1.17] - 2023-02-03

Fixed

Fixed specific filters on my customers page from staff

MageB2B_Staff [1.1.16] - 2023-01-24

Changed

replaced setFrom() method with setFromByScope()

MageB2B_Staff [1.1.15] - 2022-10-14

Added

Added uninstall route, see README.md

MageB2B_Staff [1.1.14] - 2022-10-12

Fixed

Fixed issue when config is set so no password needs to be given for the customer account created by staff

MageB2B_Staff [1.1.13] - 2022-09-21

Fixed

Fixed logical issue on primary staff assignment at admin area, that old entries were not updated

MageB2B_Staff [1.1.12] - 2022-08-15

Added

Make dynamic staff details config field for the staff detail info on email

MageB2B_Staff [1.1.11] - 2022-08-03

Fixed

Revert select2 usage path

MageB2B_Staff [1.1.10] - 2022-07-24

Fixed

Fixed issue PHP Fatal error: During inheritance of JsonSerializable: Uncaught...

MageB2B_Staff [1.1.9] - 2022-06-15

Changed

Support for additional header links on staff top links
Improved the logic of a function: hasAccessToCustomer by adding a check whether customer with the specified customerId exist or not in DB

MageB2B_Staff [1.1.8] - 2022-05-17

Fixed

Changed priority of arguments of save() function to avoid deprecated issue on PHP8
Fixed issue that on fixed store view, the email wasn't in the language - therefore, parameter area needs to be set to the email
Fixed that the fixed store view setting should only be applicable in case it's a staff order

Changed